Proforma in SmartBill – prezentare generala

De multe ori, in relatiile cu clientii sau furnizorii primim sau emitem proforme. Trebuie sa stii ca acest document este considerat doar o instiintare/notificare de plata si nu este un document cu valoare contabila sau consecinte fiscale.

Factura proforma este utilizata, in principal, pentru a declara valoarea tranzactiei si nu se inregistreaza in contabilitatea vanzatorului sau a cumparatorului. Poate juca rolul unei oferte sau a unui deviz, motiv pentru care denumirea proforma poate fi modificata in SmartBill. Mai multe despre acest lucru in Proforma – operatiuni specifice.

Este un document pe baza caruia cumparatorul poate efectua plata catre vanzator. Efectuarea platii de catre cumparator reprezinta un accept de incepere si derulare a tranzactiei comerciale, finalizat cu livrarea de bunuri si servicii si a documentelor finale, dupa cum au stabilit partile implicate.

In pagina de emitere a proformei poti ajunge din:

• meniu Emitere Factura Proforma;
• butonul Adaugare rapida („plus") din antetul aplicatiei;
• pagina de vizualizare a proformelor emise;
• din Rapoarte Proforme, de la butonul +Proforma.

Emiterea unei proforme nu se diferentiaza de emiterea unei facturi normale.

Mare parte din informatiile obligatorii sau din optiuni sunt completate automat, in functie de configurarile pe care le-ai efectuat (Data emiterii, Data scadentei, Serie si numar, Moneda, Limba), dar pot fi modificate conform preferintelor tale.

Trebuie completat Clientul, fie prin selectarea unuia care este deja inregistrat, fie prin adaugarea unuia nou.

Produsele pot fi adaugate pe proforma impreuna cu detaliile si informatiile suplimentare ale acestora (codurile NC si CPV, identificatori, descriere etc).

Inainte dea salva proforma, o poti vizualiza si schimba modul in care arata, iar dupa salvare, o poti trimite direct pe email clientului tau.