Proforma – operatiuni specifice
In acest articol
Desi emiterea unei proforme este similara cu cea a unei facturi, aceasta are un statut diferit, care implica anumite particularitati. Actiunile specifice proformei sunt:
- de a emite o factura pe baza ei;
- de a emite un aviz pe baza ei;
- de a schimba denumirea ei in Oferta sau oricare alt termen;
- de a le sterge in orice moment.
Emitere factura si aviz pe baza de proforma
Proforma nu este un document fiscal, asadar nu are o data scadenta si nu poti inregistra o incasare pe baza ei. Dar pe baza ei poti genera documente precum factura sau aviz.
Factureaza proforma
Printre actiunile disponibile pe o proforma se afla Factureaza proforma. Cu ajutorul acesteia, poti transforma o factura proforma in factura fiscala, informatiile de pe proforma (despre client si despre produse) fiind preluate automat in pagina de emitere a facturii. Nu iti ramane decat sa o salvezi.
ATENTIE!
O proforma poate fi facturata si partial sau cu articole suplimentare. Dupa preluarea ei in pagina de facturare, poti face modificarile pe care le doresti, fie sa stergi anumite articole, fie sa adaugi altele inainte de a salva documentul.
BINE DE STIUT!
Informatiile memorate in campul Mentiuni pe proforma nu sunt preluate pe factura emisa pe baza acesteia.
Emite aviz pe baza de proforma
Pentru a genera un aviz pe baza proformei ai la dispozitie actiunea/optiunea Emite aviz pe baza de proforma. Pe baza ei, informatiile de pe proforma sunt preluate in pagina de emitere a avizului, unde pot fi salvate direct sau dupa ce faci modificarile necesare.
Redenumire proforma: oferta, deviz
Proforma poate sa joace rolul unei oferte sau a devizului. Pentru a trimite clientilor tai un document care sa aiba alta denumire decat proforma, urmeaza pasii:
- in pagina de emitere a proformei, adauga articolele pe care doresti sa le pui pe oferta sau deviz;
- salveaza proforma;
- in actiunile/optiunile proformei salvate, selecteaza Redenumire proforma;
- in fereastra care se deschide, completeaza campul Titlu proforma cu denumirea pe care doresti sa o folosesti (oferta, deviz etc.) si apoi salveaza;
- la final, ai posibilitatea de a alege daca vrei sa folosesti aceasta denumire pentru toate proformele pe care le emiti in viitor.
BINE DE STIUT!
Daca folosesti optiunea de redenumire a unei proforme, trebuie sa stii ca doar titlul documentului se modifica. In continuare, vei regasi proformele cu o alta denumire in Rapoarte > Proforme.
Stergerea proformelor
Proforma este similara cu o oferta transmisa clientului, ceea ce inseamna ca poate fi stearsa oricand, chiar daca nu este ultimul document din lista. Daca stergi proforme mai vechi, fara a respecta ordinea inversa, numarul eliberat nu se va aloca unei alte proforme, creand astfel goluri in numerotare.