Salvarea facturii
In acest articol
Ciorna
Ciorna este stadiul in care se afla un document, in cazul nostru factura, care nu a fost salvat. Ciorna este un document nefinalizat si desi este vizibil in raportul documentelor emise nu are alocat un numar curent si nici nu este luat in considerare cand sunt calculate valori totale (valoarea produselor vandute de exemplu).
Ea nu poate fi tiparita, trimisa prin email sau in SPV.
ATENTIE!
Personalizarea facturii aflata in stadiu de ciorna modifica aspectul tuturor documentelor emise pe seria respectiva. Personalizarea ciornei echivaleaza cu personalizarea seriei. Daca vrei sa schimbi doar aspectul unei facturi, fara a afecta documentele emise ulterior, aplica modificari dupa salvarea facturii. Mai multe despre asta, aici.
Pentru o factura cu status de ciorna, exista mai multe optiuni:
- Salveaza: documentul este finalizat;
- Modifica factura: te intorci in pagina de emitere a facturii;
- Transforma factura in recurenta: iti deschide factura in pagina de emitere a recurentei. Mai multe despre recurente gasesti in articolul Cum se defineste o recurenta;
- Copiaza factura: se creeaza o alta factura cu exact aceleasi informatii. Aceasta noua factura este, la randul ei, o ciorna;
- Sterge factura: stergi documentul.
Salvarea facturii
Dupa ce ai apasat butonul Salveaza, statutul documentului se modifica in Emisa (sau Incasata, daca a fost achitata de catre client si ai inregistrat documentul la emitere cu Incaseaza acum) si este permisa trimiterea e-Facturii, exportul in format PDF, tiparirea si trimiterea prin email.
In banda laterala, in zona Informatii, se afiseaza toate detaliile legate de documentul emis.
Poti personaliza factura din zona Personalizare. Modificarile facute aici nu se aplica altor facturi emise din cont.
Gasesti facturile tale in meniul Rapoarte - Documente emise > Facturi. Detalii despre acest raport gasesti in articolul Raportul Facturi emise - prezentare generala.
Optiuni document
Exista mai multe actiuni pe care le poti efectua asupra unei facturi:
- Modifica factura – te intorci in pagina de emitere a facturii;
- Incaseaza factura – daca factura a fost incasata, optiunea nu mai apare in lista. De aici poti inregistra incasarea. Mai multe despre incasare, Inregistrarea incasarii in Emitere > Incasare;
- Storneaza factura – se deschide pagina de emitere a unei facturi storno, in care se preiau toate informatiile de pe acest document. Mai multe despre stornare, Stornarea in SmartBill – prezentare generala;
- Transforma in factura recurenta – iti deschide factura in pagina de emitere a recurentei. Mai multe despre recurente, Recurenta in SmartBill – prezentare generala;
- Anuleaza factura – anulezi documentul;
- Copiaza factura – se creeaza o alta factura cu aceleasi informatii. Aceasta noua factura este, la randul ei, o ciorna;
- Sterge factura - stergi documentul;
- Configureaza UM pentru e-Factura: permite sa faci asocierea intre unitatile de masura din aplicatie si cele folosite pe e-Factura;
- Genereaza XML pentru e-Factura: actiune care permite descarcarea fisierului XML.
