Actiuni in raportul Facturi emise

In rapoartele SmartBill, ultima coloana este dedicata actiunilor pe care le putem aplica documentelor.

Actiunile pe care le poti aplica facturilor din raport depind de statusul acestora. Pentru anumite statusuri nu sunt disponibile anumite actiuni asa cum este, spre exemplu, Incaseaza pentru o factura care are status Incasata.

Actiuni pentru o factura Emisa

In forma cea mai completa, in Actiuni sunt disponibile urmatoarele:

Vizualizare: este disponibila pentru orice factura din SmartBill, indiferent de statusul ei. Accesarea acestei optiuni deschide factura pentru vizualizare, de unde se pot efectua operatiuni precum: export PDF, tiparire, trimitere pe email. Statusul facturii si cateva informatii esentiale sunt afisate in partea de sus a paginii.

Sageata din stanga sus deschide banda laterala cu:

• Informatii: sunt afisate detalii despre documentul emis. Aici vezi rapid informatii relevante despre documentele tale si castigi timp accesand rapid documentele corelate. Informatiile sunt grupate in functie de tipul acestora in:
  • Actiuni: cuprinde actiunile efectuate asupra documentului: emitere, trimitere email etc
  • Observatii: poti completa aici mentiuni/note de uz intern, pe care ulterior le vizualizezi pe coloana Observatii din Rapoarte > Documente emise > Facturi
  • Recurenta: daca factura a fost emisa pe baza unei recurente, sunt disponibile informatii despre statusul recurentei, frecventa si numar abonament
  • Incasari: daca a fost efectuata incasarea pe factura, se afiseaza tipul incasarii, data si valoarea ei; incasarea se poate vizualiza direct de aici

• Personalizare: iti permite sa modifici modul in care arata factura. Pentru mai multe informatii legate de aceasta zona, vezi Personalizare documente si Sigla pe serii

Modifica: ai posibilitatea de a modifica o factura emisa. Activarea acestei optiuni deschide automat pagina de modificare a facturii.

Email: astfel, se deschide fereastra Trimite email, prin care poti transmite factura clientului tau. Pentru mai multe informatii, vezi Trimitere email.

Incaseaza: ai posibilitatea de a inregistra incasarea pentru factura. Pentru mai multe informatii, vezi Incasarea facturilor.

Storneaza: aceasta actiune deschide automat pagina de emitere a unei facturi storno. Pe factura storno se preiau automat datele clientului catre care ai emis factura initiala si produsele de pe factura cu minus. Pentru mai multe informatii, aici.

Anuleaza: poti anula facturile emise. O factura anulata ramane disponibila in raportul de facturi, isi pastreaza numarul alocat initial pe seria de facturi folosita, iar statusul ei se modifica din Emisa in Anulata.

Copiaza: prin folosirea acestei optiuni se deschide pagina de emitere a unei noi facturi, cu preluarea datelor (clienti, produse) de pe factura initiala. Aceasta optiune este utila in momentul in care facturezi aceleasi produse, catre aceiasi clienti si nu folosesti sistemul de facturi recurente. Noua factura primeste urmatorul numar in cronologie, pe seria de facturi folosita.

Sterge: aceasta actiune este posibila doar in cazul ultimei facturi emise, doar ea poate fi stearsa. O factura stearsa nu poate fi recuperata, iar numarul facturii se elibereaza si se aloca pentru urmatoarea factura emisa. Se recomanda stergerea numai pentru facturile care nu au ajuns la client. Daca ai transmis deja factura clientului, iti recomandam sa o anulezi sau sa o stornezi.

Actiuni specifice facturilor care au alt status

Restaureaza – pentru factura Anulata: daca ai anulat o factura din greseala, o poti aduce la stadiul initial prin optiunea Restaureaza, din Actiuni.

Salveaza – pentru Ciorna :actiunea deschide pagina de emitere a facturii. Daca esti sigur ca nu mai ai nimic de adaugat/modificat pe ciorna, poti salva factura care va capata statusul Emisa.