Cum faci stornarea

In SmartBill poti storna facturi din mai multe pagini ale aplicatiei:

• din meniul principal Emitere > Factura Storno:
• din pagina de emitere a facturii, de la Optiuni factura, daca selectezi Adauga stornare:
• din raportul Facturi emise,  daca alegi actiunea Storneaza:
• din pagina de vizualizare a facturii, de la Optiuni document.

In functie de locul din care initiezi stornarea, pot exista mici diferente in ceea ce priveste pasii pe care trebuie sa ii urmezi.

Stornarea din Emitere

Pentru stornarea din meniu, de la Emitere, faci urmatorii pasi:

1. din meniul principal selecteaza Emitere si Factura storno;
2. pagina de stornare se deschide impreuna fereastra Alege facturi de stornat in care sunt afisate facturile emise in ultimele 30 de zile;
3. identifici documentul/documentele pe care il/le vei storna. Poti folosi calendarul pentru afisarea facturilor emise intr-o anumita perioada si filtrele;
4. bifeaza casuta din dreptul documentului
   1. poti selecta mai multe documente ale aceluiasi client daca sunt emise in aceeasi moneda;
5. apasa butonul Storneaza.
6. in pagina de emitere a stornarii se preiau automat toate produsele de pe factura selectata cu cantitati cu minus;
7. poti face ajustari (sa modifici cantitati sau sa stergi produse);
8. apasa butonul Spre salvare storno pentru a vizualiza documentul aflat in stadiu Ciorna.
9. apasa butonul Salveaza pentru a finaliza stornarea.

Stornarea de la Optiuni factura

Din pagina de emitere a facturii, in dreapta sus, se afla butonul Optiuni factura, de unde poti selecta Adauga stornare.

Daca nu ai adaugat deja un client pe factura noua si apesi Adauga stornare, in fereastra Alege facturi de stornat se afiseaza toate facturile emise, catre toti clientii tai, iar aici poti aplica filtre pentru a identifica factura sau facturile pe care doresti sa le stornezi.

Daca in pagina de emitere a facturii, selectezi mai intai clientul tau, iar apoi selectezi Optiuni factura/ Adauga stornare, fereastra care se deschide va contine doar facturile emise catre clientul selectat de tine.

In fereastra Alege facturi de stornat, selectezi factura/facturile pe care vrei sa le stornezi si apesi butonul Storneaza. Urmezi apoi pasii pentru salvare.

Stornare din Raport

Din Rapoarte > Facturi poti storna doar cate o factura. Aici nu se poate aplica stornarea multipla (stornarea mai multor facturi pe un singur document):

1. identifica factura pe care doresti sa o stornezi;
2. din coloana Actiuni, selecteaza Storneaza;
3. vei fi transferat in pagina de emitere a stornarii in care se regasesc toate articolele continute pe factura initiala, cu cantitati negative;
4. poti face modificari daca este cazul (sa modifici cantitati sau sa stergi produse);
5. pentru a finaliza apasa Spre salvare stornare si apoi Salveaza.

Stornarea din pagina de vizualizare a facturii

Din pagina de vizualizare a facturii, in coltul din stanga sus, de la Optiuni document („rotita dintata” aflata in partea dreapta sus), trebuie sa alegi Storneaza factura.

Se va deschide pagina de emitere a stornarii in care se regasesc toate articolele continute pe factura initiala, cu cantitati negative.