Statusuri si actiuni pentru proformele emise

In Rapoarte > Proforme pentru fiecare proforma statusul este indicat de o eticheta de culoare diferita. Aceste statusuri sunt:

• Ciorna: proforma este nefinalizata, nu are numar alocat si nu este luata in calcul in rapoarte;
• Emisa: proforma finalizata; nu este facturata si nu are scadenta depasita;
• Partial (facturata) - exista una sau mai multe facturi pentru proforma, dar care nu acopera integral valoarea acesteia;
• Facturata: exista factura emisa pe baza proformei;
• Depasita: data scadentei este depasita si proforma nu este facturata;
• Anulata: proforma emisa este anulata si nu este luata in calcul in rapoarte.

De la butonul Filtrare, ai posibilitatea de a afisa proformele in functie de statusul acestora. Aici exista mai multe criterii care tin de statusul proformelor pe baza carora poti efectua selectia.

Astfel, daca selectezi Nefacturate, se afiseaza facturile care au status Emisa, Depasita si Partiala.

Langa statusul proformei pot fi afisate mai multe simboluri care iti ofera informatii importante legate de aceasta:

• Plic: indica daca proforma a fost trimisa prin email
• Ochi: iti arata daca proforma a fost vizualizata de catre client
• Cerc din sageti curbate: semnaleaza ca proforma a fost emisa in urma unei recurente

Actiunile pe care le poti aplica proformelor din raport depind de statusul acestora. Pentru anumite statusuri nu sunt disponibile anumite actiuni asa cum este, spre exemplu, Factureaza pentru o proforma care are status Facturata.

In raportul Proforme emise sunt disponibile urmatoarele Actiuni:

• Vizualizare: este disponibila pentru orice proforma din SmartBill, indiferent de statusul ei. De aici se pot efectua operatiuni precum: export PDF, tiparire, trimitere pe email. Statusul avizului si cateva informatii esentiale sunt afisate in partea de sus a paginii. Banda laterala din pagina de vizualizare a avizului contine (ca si in cazul facturilor) doua sectiuni:
  • Informatii: aici sunt afisate detalii despre documentul emis;
  • Personalizare: iti permite sa modifici modul in care arata factura. Pentru mai multe informatii legate de aceasta zona, vezi in Personalizarea: modelul si formatul documentelor si Personalizarea: sigla si fundal pe documente;

• Modifica: ai posibilitatea de a modifica o proforma emisa. Accesarea acestei optiuni deschide automat pagina de modificare a proformei.
• Email: accesezi fereastra Trimite email, de unde poti transmite proforma clientului tau. Pentru mai multe informatii, vezi Email - trimitere si verificare.
• Factureaza: preia datele de pe proforma in pagina de emitere a facturii. In acest fel, poti emite o factura pe baza proformei.

• Emite aviz: preia datele de pe proforma in pagina de emitere a avizului. In acest fel, poti emite un aviz pe baza proformei.
• Anuleaza: poti anula proformele emise. O proforma anulata ramane disponibila in raport, isi pastreaza numarul alocat initial pe seria folosita, iar statusul ei se modifica din Emisa in Anulata.
• Copiaza: prin folosirea acestei optiuni se deschide meniul de emitere a unei noi proforme, cu preluarea datelor (clienti, produse) de pe proforma initiala.
• Sterge: proforma este similara cu o oferta transmisa clientului, deci poate fi stearsa oricand, chiar daca nu este ultimul document din lista. Daca stergi proforme mai vechi, fara a sterge in ordine incepand cu ultimul document din lista, numarul eliberat prin stergerea unei proforme nu se aloca unei alte proforme si astfel vei avea goluri in numerotarea proformelor.
• Restaureaza (pentru proforme cu status Anulata): daca ai anulat o proforme, o poti readuce la statusul initial;
• Salveaza (pentru proforme cu status Ciorna): deschide pagina de emitere a proformei, de unde poti salva proforma care va capata statusul Emisa.