Raportul Proforme emise – prezentare generala

Structura raportului Proforme emise

Proformele emise se gasesc in meniul Rapoarte > Documente emise > Proforme numit si raportul Proforme emise.

Raportul se afiseaza standard pe luna curenta. Pentru a modifica perioada de afisare, apasa pe iconita calendar si alege perioada dorita.

Raportul contine urmatoarele informatii:

• Proforma: seria si numarul documentului emis
• Client: numele clientului pentru care s-a emis proforma
• Data emiterii: data la care a fost emis documentul
• Daca scadentei:(daca a fost selectata), data la care expira termenul de plata
• Total: valoarea totala a proformei
• Moneda: coloana este afisata doar daca ai emis proforme in valuta. Daca ai emis proforme doar in RON, nu o sa fie vizibila
• Facturat: Da, Nu sau Partial, in functie de emiterea unei facturi pentru proforma
• Status: pentru mai multe informatii vezi aici
• Actiuni: ele difera in functie de statusul proformei. Pentru mai multe informatii vezi aici

Campul Observatii este doar pentru uz intern, informatiile introduse aici nu sunt afisate pe proforma, dar se pastreaza in exportul Excel al raportului. Ai posibilitatea sa adaugi, modifici sau sa stergi oricand aceste explicatii.

Filtrarea in raportul Proforme emise

Poti genera raportul de proforme emise prin aplicarea de filtre, ca in imaginea alaturata:

Astfel, pentru a genera un raport detaliat de proforme emise, ai la dispozitie o serie de criterii de filtrare:

• Client: alege aici denumire, CIF sau codul de client. Daca introduci cateva litere din numele clientului, se deschide o lista sugestii din Nomenclator > Clienti care contin acele litere. Poti alege astfel un client din lista
• Serie si Numar proforma
• Status: poti filtra proformele care au status: Facturata, Facturata partial, Nefacturata, Emisa, Ciorna, Anulata, Depasita
• Moneda
• Produs: poti filtra dupa denumirea, codul sau descrierea produsului
• Trimise: camp valabil pentru proformele trimise prin email clientilor
• Vizualizate: camp valabil doar pentru proformele trimise prin email clientilor

Optiuni ale raportului Proforme emise

Afisare

Raportul poate fi afisat in doua moduri: Detaliat si Mixt. Butonul care permite selectarea optiunii de afisare se afla in dreapta sus:

Modul detaliat afiseaza proformele si datele intr-un tabel care ocupa intregul ecran.

Modul mixt permite afisarea concomitenta a listei proformelor si a unui document selectat.

In acest fel, poti vizualiza o proforma, dar si lista documentelor din raport cu datele esentiale (data emiterii, data scadentei, valoarea totala cu TVA si valoarea totala a TVA), statusul si butonul Actiuni.

Export

Optiunea Export excel este disponibila in coltul din dreapta sus.

Se exporta datele corespunzatoare proformelor selectate, cu exceptia ciornelor si a proformelor anulate. In fisierul exportat se gasesc informatiile despre proforme in functie de perioada selectata si de filtrele aplicate.