Raportul Proforme emise – prezentare generala

Structura raportului Proforme emise

Proformele emise se gasesc in meniul Rapoarte > Documente emise > Proforme numit si raportul Proforme emise.

Raportul Proforme emise se afiseaza implicit pe luna curenta. Pentru a modifica perioada de afisare, apasa pe iconita calendar si alege perioada dorita.

Raportul contine urmatoarele informatii:

• Proforma: seria si numarul documentului emis;
• Client: numele clientului pentru care s-a emis proforma;
• Data emiterii: data la care a fost emis documentul;
• Data scadentei (daca a fost selectata): data la care expira termenul de plata;
• Total: valoarea totala a proformei;
• Moneda: coloana este afisata doar daca ai emis proforme in valuta. Daca ai emis proforme doar in RON, nu o sa fie vizibila;
• Facturat: in functie de emiterea unei facturi pentru proforma se afiseaza Da, Nu sau Partial;
• Status: care poate fi unul dintre urmatoarele: Facturata, Facturata partial, Nefacturata, Emisa, Ciorna, Anulata, Depasita. Pentru mai multe informatii vezi Statusuri in raportul Proforme emise;
• Actiuni: ele difera in functie de statusul proformei. Pentru mai multe informatii vezi Statusuri in raportul Proforme emise.

Coloana Observatii din raportul proformelor emise este destinata doar uzului intern. Informatiile introduse aici nu sunt afisate pe proforma, dar se pastreaza in exportul Excel al raportului. Ai posibilitatea sa adaugi, modifici sau sa stergi oricand aceste explicatii.

Filtrarea in raportul Proforme emise

Poti genera raportul de proforme emise prin aplicarea de filtre, pentru a identifica mai usor documentele care te intereseaza.

Astfel, pentru a genera un raport detaliat de proforme emise, ai la dispozitie o serie de criterii de filtrare:

• Client: alege aici denumire, CIF sau codul de client. Daca introduci cateva litere din numele clientului, se deschide o lista sugestii din Nomenclator > Clienti care contin acele litere. Poti alege astfel un client din lista;
• Serie si Numar proforma;
• Status: poti filtra proformele care au status;
• Moneda;
• Produs: poti filtra dupa denumirea, codul sau descrierea unui produs pentru a afisa toate proformele pe care a fost adaugat;
• Trimise: afiseaza proformele trimise prin email clientilor;
• Vizualizate: afiseaza proformele trimise prin email clientilor si care au fost vizualizate de acestia.

Afisare datelor in Proforme emise

Raportul Proforme emise poate fi afisat in doua moduri: Detaliat si Mixt. Butonul care permite selectarea optiunii de afisare se afla in dreapta sus:

Modul detaliat afiseaza proformele si datele intr-un tabel care ocupa intregul ecran.

Modul mixt permite afisarea concomitenta a listei proformelor si a unui document selectat, atunci cand deschizi pagina de vizualizare a acestuia.

Astfel, poti vizualiza o proforma, dar si lista documentelor din raport cu datele esentiale.

Exportul raportului Proforme emise

Optiunea Export excel este disponibila in coltul din dreapta sus.

Se exporta datele corespunzatoare proformelor selectate, cu exceptia ciornelor si a proformelor anulate. In fisierul exportat se gasesc informatiile despre proforme in functie de perioada selectata si de filtrele aplicate.