Nomenclator clienti

Lista clientilor salvati in SmartBill se gaseste in Nomenclatoare > Clienti. Aceasta pagina iti permite gestionarea clientilor, de la adaugare pana la verificarea si corectarea informatiilor despre ei. Detalii despre modul de salvare a clientilor in aplicatie gasesti in articolul Adaugare si modificare clienti.

Nomenclatorul Clienti afiseaza lista clientilor salvati cu informatiile esentiale pe care le-ai asociat clientului: denumire, CIF, telefon, email si persoana de contact. Poti identifica rapid un client in nomenclator utilizand filtrele disponibile.

In coloana Actiuni a nomenclatorului de clienti, ai urmatoarele optiuni pentru fiecare client in parte:

• Vizualizare date client ( indicat de iconul „pagina”);
• Modificare date client ( marcat de „creion”): daca modifici datele unui client in nomenclator, datele noi se inregistreaza automat pe documente emise ulterior. Pentru documentele deja emise, alegi optiunea de modificare a documentului, stergi clientul de pe document si il adaugi din nou pentru a avea datele actualizate pe documentul emis;
• Stergere date client ( marcat de x): stergerea unui client nu implica stergerea documentelor emise catre acesta sau disparitia datelor clientului din documentele emise.

O actiune optiune importanta este Importul. Acesta iti este utila daca ai avut actifitate pe firma inainte de crearea contului SmartBill. Importul iti permite sa preiei lista clientilor pe care ii ai deja, fara sa mai fie nevoie sa ii adaugi individual pe fiecare din ei. Pentru a importa clientii urmeaza acesti pasi:

1. apasa optiunea Importa (se afla in partea drepata sus) si apoi butonul Descarca fisier in fereastra care se deschide;

2. adauga clientii in fisierul descarcat respectand atat semnificatia, cat si ordinea coloanelor. Pentru coloanele unde nu ai informatii, de exemplu daca nu folosesti codul de client, lasa necompletat;
3. dupa ce ai adaugat clientii in fisierul excel in formatul specificat, apesi din nou optiunea Importa si apoi butonul Incarca fisier pentru a adauga lista in nomenclator.

Poti exporta lista clientilor tai folosind optiunea Exporta, situata in partea dreapta sus a nomenclatorului.