Fisa client
In acest articol
EXCEPTIE
Fisa client este un raport avansat, disponibil celor care au abonamente facturare Platinum.
Acest raport centralizeaza, pentru o perioada data, toate informatiile relevante despre un client selectat, ca de exemplu: lista tranzactii, evolutia soldului, datele clientului. Aceste date sunt organizate in sectiuni separate ale acestui raport.
Raportul se afiseaza pentru fiecare client in parte, in mod detaliat.
Din butonul Filtrare, poti aplica filtre suplimentare pentru: moneda, tip document si numar document.
Lista tranzactii
Afiseaza, pentru perioada selectata, toate tranzactiile efectuate in raport cu un anumit client, indiferent de natura lor (facturi, avize, proforme, bonuri fiscale, chitante).
Raportul afiseaza informatii despre:
- Data de emitere a documentului
- Tipul documentului emis
- Numar document- sub forma de link care deschide documentul
- Detalii document – daca au fost completate in campul Mentiuni, la emiterea facturii, de exemplu
- Valoarea documentului
- Moneda documentului
De la Filtrare, poti aplica filtre suplimentare, pentru: moneda, tip document si numar document.
Raportul poate fi exporta in format Excel.
Evolutie sold
Pentru fiecare client, afiseaza toate vanzarile si incasarile din perioada selectata.
Practic, raportul ofera imaginea completa a evolutiei soldului in urma operatiunilor (vanzari sau incasari) desfasurate in relatie cu fiecare client in parte.
Raportul afiseaza informatii despre:
- Data, tipul si numarul documentului - sub forma de link care deschide documentul
- Detaliile introduse la emiterea documentului
- Valoarea conform documentelor de incasare sau vanzare – in functie de tipul operatiunii, sumele se afiseaza pe coloana de Vanzare sau Incasare
- Soldul rezultat in urma fiecarei operatiuni, recalculat
- Moneda in care a fost efectuata tranzactia
Raportul permite filtrare dupa: Client, Tip document, Moneda, Nr. Document. In functie de preferinta, din Filtrare, poti opta pentru afisarea sau nu a bonurilor fiscale.
Ai posibilitatea de a exporta acest raport in format Excel.
ATENTIE!
Prin sold initial, in acest raport, ne referim la soldul pe client la o anumita data. De exemplu, cand incepi sa lucrezi in SmartBill, pentru toti clientii tai ai sold 0. Apoi, pe masura ce emiti documente catre clienti, soldul acestora creste/scade, in functie si de incasarile pe care le inregistrezi. Daca in acest raport filtrezi ca perioada Luna curenta, atunci soldul initial este soldul pe client, preluat de la sfarsitul lunii anterioare.
Date client emise
Datele clientului sunt afisate doar pentru vizualizare. Daca este nevoie sa actualizezi datele unui client, te rugam sa o faci din Nomenclatoare > Clienti.
