Fisa client
In acest articol
EXCEPTIE
Fisa client este un raport avansat, disponibil doar pentru abonamentele Platinum.
Acest raport centralizeaza, pentru o perioada data, toate informatiile relevante despre un client selectat, ca de exemplu: tranzactiile avute cu acesta, evolutia soldului si informatiile despre client. Aceste date sunt organizate in sectiuni separate ale raportului.
Raportul se afiseaza pentru fiecare client in parte, detaliat.
Din butonul Filtrare, poti aplica filtre suplimentare, precum moneda, tip si numar document.
Lista tranzactii
Afiseaza, pentru perioada selectata, toate tranzactiile efectuate cu un anumit client, indiferent de natura lor (facturi, avize, proforme, bonuri fiscale, chitante).
Raportul afiseaza informatii despre documentele emise pentru acest client:
- Data de emitere;
- Tipul documentului;
- Numarul - sub forma de link, pentru a putea fi deschis;
- Detalii: informatiile care au fost completate in campul Mentiuni la emiterea facturii;
- Valoarea;
- Moneda.
Poti exporta lista tranzactiilor in format Excel.
Evolutie sold
Fisa clientului afiseaza pentru fiecare client vanzarile si incasarile din perioada selectata.
Practic, raportul ofera imaginea completa a evolutiei soldului in urma operatiunilor (vanzari sau incasari) desfasurate cu fiecare client in parte.
Raportul afiseaza informatii despre:
- Data, tipul si numarul documentului - sub forma de link care permite vizualizarea;
- Detaliile introduse la emiterea documentului;
- Valoarea, conform documentelor de incasare sau vanzare – in functie de tipul operatiunii, sumele se afiseaza pe coloana de Vanzare sau Incasare;
- Soldul rezultat in urma fiecarei operatiuni;
- Moneda in care a fost efectuata tranzactia.
Raportul permite filtrarea dupa: Client, Tip document, Moneda, Nr. Document. In functie de preferinta, din Filtrare poti opta pentru afisarea sau nu a bonurilor fiscale.
Ai posibilitatea de a exporta acest raport in format Excel.
ATENTIE!
Soldul initial este suma datorata de client la inceputul perioadei pe care o analizezi in raport. Daca verifici raportul pentru luna curenta, soldul initial este preluat din sfarsitul lunii anterioare.
Date client
Datele clientului, asa cum se regasesc in nomenclator, sunt afisate in Fisa client doar pentru vizualizare. Modificarea acestor informatii se face din Nomenclatoare > Clienti.
