Fisa client
In acest articol
EXCEPTIE
Fisa client este un raport avansat, disponibil doar pentru abonamentele Platinum.
Acest raport centralizeaza, pentru o perioada data, toate informatiile relevante despre un client selectat, de exemplu: tranzactiile avute cu acesta, evolutia soldului si informatiile despre client. Aceste date sunt organizate in sectiuni separate ale raportului.
Raportul se afiseaza pentru fiecare client in parte, detaliat.
Din butonul Filtrare, poti aplica filtre suplimentare, precum moneda, tip si numar document.
Lista tranzactii
Afiseaza, pentru perioada selectata, toate tranzactiile efectuate cu un anumit client, indiferent de natura lor (facturi, avize, proforme, bonuri fiscale, chitante).
Raportul afiseaza informatii despre documentele emise pentru acest client:
- Data de emitere;
- Tipul documentului;
- Numarul - sub forma de link, pentru a putea fi deschis;
- Detalii: informatiile care au fost completate in campul Mentiuni la emiterea facturii;
- Valoarea;
- Moneda.
Poti exporta lista tranzactiilor in format Excel.
Evolutie sold
Fisa client afiseaza pentru fiecare client vanzarile si incasarile din perioada selectata.
Practic, raportul ofera imaginea completa a evolutiei soldului in urma operatiunilor (vanzari sau incasari) desfasurate cu fiecare client in parte.
Raportul afiseaza informatii despre:
- Data, tipul si numarul documentului - sub forma de link care permite vizualizarea;
- Detaliile introduse la emiterea documentului;
- Valoarea, conform documentelor de incasare sau vanzare – in functie de tipul operatiunii, sumele se afiseaza pe coloana de Vanzare sau Incasare;
- Soldul rezultat in urma fiecarei operatiuni;
- Moneda in care a fost efectuata tranzactia.
Raportul permite filtrarea dupa: Client, Tip document, Moneda, Nr. document. In functie de preferinta, din Filtrare poti opta pentru afisarea sau nu a bonurilor fiscale.
Ai posibilitatea de a exporta acest raport in format Excel.
ATENTIE!
Prin sold initial, in acest raport, ne referim la soldul pe client la o anumita data. De exemplu, cand incepi sa lucrezi in SmartBill, pentru toti clientii soldul este 0. Apoi, pe masura ce emiti documente catre clienti, soldul acestora creste/scade, in functie de incasarile pe care le inregistrezi.
Daca in acest raport filtrezi ca perioada Luna curenta, soldul initial este preluat de la sfarsitul lunii anterioare.
Date client
Datele clientului, asa cum se regasesc in nomenclator, sunt afisate in Fisa client doar pentru vizualizare. Modificarea acestor informatii se face din Nomenclatoare > Clienti.
BINE DE STIUT!
In situatia in care se modifica CIF-ul unui client, in raportul Fisa Client situatia este tratata ca si cum se discuta despre 2 clienti diferiti. Incepand cu data actualizarii CIF-ului, documentele emise se vor lega de noul CIF. Este ca si cum ai creat un nou client, pentru care istoricul incepe de la 0.