Intrebari frecvente despre conturi bancare

Ce trebuie sa fac pentru ca un IBAN sa apara pe facturi?

Pentru ca un cont bancar adaugat in aplicatie sa apara pe documente, trebuie sa bifezi optiunea Afisat pe document. Atat timp cat aceasta casuta nu este bifata, contul nu apare pe niciun document emis.

Se pot afisa maximum 4 conturi pe documente.

ATENTIE

In functie de modelul de factura pe care il folosesti, este posibil ca o parte a conturilor bancare sa fie afisate in partea de jos a documentului, nu in zona cu datele clientului. 

Cum modific ordinea in care apar conturile pe factura?

Afisarea conturilor bancare pe un document se facein functie de ordinea adaugariiin aplicatie.

Daca doresti sa o modifici, este necesar sa le stergi si sa le adaugi din nouin ordinea dorita.

Atentie! Pentru a putea sterge un IBAN trebuie ca toti utilizatorii careil au bifat ca afisat sail debifeze. Atat timp cat este folosit de cineva, nu poate fi stres.

Modificarile din meniul conturilor bancare nu au efect asupra documentelor emise deja.

De asemenea, ordinea conturilor bancare afisate pe un document are legatura si cu monedain care este emis documentul.

De exemplu: Daca selectezi valuta EURin campul Moneda factura si ai un cont bancarin EURin aplicatie, primul cont bancar afisat va fi celin EUR.

Cum afisez contul in valuta primul pe facturile in valuta?

Daca ai adaugat in SmartBill un cont IBAN in valuta, acesta se va afisa automat primul pe facturile emise in valuta respectiva.

De exemplu, daca ai un cont in Euro si emiti o factura in euro, contul respectiv va fi afisat primul, chiar daca pe facturile in lei el este afisat ultimul.

Ce trebuie sa fac daca am completat un cont IBAN gresit si el apare acum pe facturi?

1. Nu poti modifica un cont bancar adaugat pe o factura emisa. Facturile pe care se afiseaza contul gresit trebuie sa fie sterse/anulate sau stornate si apoi emise cu IBAN-ul corect.
2. Pentru a face acest lucru urmeaza pasii:
3. Mergi in Configurare > Conturi bancare si sterge codul IBAN gresit.
4. Adauga codul IBAN corect.
5. Daca nu ai trimis deja facturile gresite in SPV:
   1. Anuleaza facturile gresite.
   2. Reemite facturile. Pentru a face acest lucru cat mai rapid, mergi in Rapoarte > Facturi emise si din actiunile disponibile pe ultima coloana a facturilor alege Copiaza.
   3. După ce apesi pe butonul Spre salvare factura, verifica daca contul bancar inainte de a finaliza documentul.
6. Daca ai trimis facturile gresite in SPV:
   1. Storneaza facturile emise cu cont bancar gresit;
   2. Reemite facturile. Foloseste actiunea Copiaza din dreptul facturilor emise initial pentru a genera noile facturi, care acum vor avea acum contul bancar corect.
   3. Verifica, in pagina de vizualizare a facturii, daca contul bancar este corect inainte de a face salvarea.
   4. Trimite in SPV facturile storno si facturile cu IBAN corect.

Ce trebuie sa fac pentru ca Codul SWIFT sa apara pe facturi?

Codul SWIFT nu poate fi afisat pe facturi. Chiar daca el apare in Configurare > Conturi bancare, el nu se preia automat pe documente. Ca alternativa, poti sa il completezi in campul Mentiuni din partea de jos a documentelor.